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El detective privado John Welles vive una vida tranquila junto a su esposa Amy y su hijita Cindy. Los rutinarios casos que ocupan su tiempo se verán desplazados a un lado cuando descubra una pequeña bobina de película de 8 mm en la que aparece el asesinato real de una adolescente. Obsesionado con las terribles imágenes de la película, empezará una búsqueda de los autores con la ayuda de Max, el dependiente de una librería para adultos.