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Jacki, un científico involucrado en la investigación genética, conoce a Tom, un joven bailarín moderno que sufre de una enfermedad degenerativa del nervio. Jacki experimenta con el uso de material genético tomado de un gato para curarlo, pero la cura tiene efectos secundarios y Tom comienza a adquirir características felinas que pueden convertirlo en un monstruo. La situación se complica aún más con Tom's ...