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Lazarus fue tiempo atrás un experimentado intérprete de blues y el local de Bojo en el que trabajaba siempre se llenaba con sus actuaciones. Pero ahora se siente traicionado por una esposa que le engañaba... hasta que un día encuentra medio desnuda en una cuneta a Rae, que acaba de recibir una fuerte paliza. Pronto Oyendo sus delirios, Lazarus, que es un hombre temeroso de Dios, descubre que la chica blanca a la que está cobijando es una prostituta. Pese a ello, decide curarla...