Cuando Ana, de 11 años, viaja al funeral de su abuela en un pueblo del estado de Rio Grande do Sul, empiezan a suceder cosas extrañas. Junto a la casa de su familia hay un bosque, y dentro de él un mundo mágico habitado por fantasmas, lobos y todo tipo de seres fantásticos. Durante unas vacaciones de carnaval, un misterio familiar que une a su abuela y su madre deberá desentrañar mediante la intuición y el coraje. Sólo así se sanarán las heridas del pasado para volver a encantar el presente.
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