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Las cosas no parecen haber cambiado mucho en el condado de Wabasha: Max y John continúan peleándose tras 35 años, el abuelo todavía bebe, fuma y caza mujeres, y aún nadie ha sido capaz de pescar al gran Pez Gato que se burla de los pescadores que intentan atraparlo. Hace seis meses que John se casó con Ariel, y la gente del pueblo opina que Max debería imitarle.