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La verdadera historia de Ivan Sanchin, el oficial de la KGB que fue el proyeccionista de películas privadas de Stalin desde 1939 hasta la muerte del dictador. Contado desde el punto de vista de Sanchin, el héroe comprensivo pero trágicamente defectuoso mantiene una fe inquebrantable en su "Maestro" a pesar del arresto de sus vecinos y su participación con su hija, el romance de su esposa con la escalofriante Seguridad del Estado ...