Jeff crece cerca de Basin Street en Nueva Orleans, tocando su clarinete con los trabajadores portuarios. Forma una banda, Basin Street Hot-Shots, que incluye un corneta, Memphis. Luchan para que su música de jazz sea aceptada por la sociedad de cafés de la ciudad. Betty Lou se une a su banda como cantante y consigue que Louie le enseñe a cantar scat. Memphis y Je ...