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Mediados del siglo XIX. Una troupe de artistas ambulantes encabezada por el Dr. Vogler, un mesmerizador y mago, al pasar por una ciudad se convierten en el blanco de las burlas y humillaciones de un comité dirigido por un cínico médico, el Dr. Vergerus, que le piden a Vogler una representación. Esa noche la mansión se halla envuelta en una atmósfera de sortilegio. A la noche siguiente tendrá lugar la representación ante los invitados...