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Judy Bellaire, interpretada por Judy Garland, es el centro de los problemas en su exclusiva escuela privada y muy conservadora. Es expulsada cuando comienza a cantar en un estilo Jazzy en su clase de música. El caos sobreviene cuando regresa a casa con su madre actriz, padre dramaturgo, sirvienta rusa disfuncional (Fanny Brice) y se prueba como cantante de rostro negro en un musical.