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Chen Zhen, un chino experto en artes marciales, retorna a la ciudad de Shangai, bajo control europeo y japonés, para descubrir que Huo, su amado profesor y fundador de la escuela Jingwu, ha muerto y sus estudiantes están siendo acosados por los alumnos japoneses de la escuela Bushido. Chen, decidido a preservar el honor de Jingwu, se enfrenta a los jóvenes de Bushido, comenzando una sangrienta secuencia de acontecimientos en los que Chen descubrirá la verdadera causa de la muerte de Huo.