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Rollie Tyler es un antiguo mago de los efectos especiales que ahora se dedica a fabricar juguetes. Mike, el exmarido de su novia Kim, es un agente de policía. Éste le pedirá ayuda a Rollie para atrapar a una banda de asesinos. Sin embargo algo sale mal durante la operación y el agente muere. Sylak, el jefe de la policía está implicado, así que Rollie decide pedir ayuda a su viejo amigo el agente Leo McCarthy.