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Grendel es un malvado demonio indestructible que tiene a todo el reino acobardado por culpa de sus ataques. Beowulf, el guerrero más valeroso del lugar, es el encargado de enfrentarse a él. Cuando se dirige a su morada para llevar a cabo su misión, sin embargo, cae rendido a los encantos de la bella madre del monstruo.