Koktebel

Un ingeniero aeronáutico viudo, que ha perdido su trabajo, viaja con su hijo en trenes de carga desde Moscú hasta Koktebel, un pueblo junto al Mar Negro, para comenzar una nueva vida con la hermana del padre. Después de que un guardia del tren los detiene, continúan su viaje a pie. El padre lucha contra su adicción al alcohol y el hijo está fascinado con la idea de volar....