Después de una estancia de diez años en Alemania Occidental, Max regresa a la Unión Soviética para visitar a su padre mortalmente enfermo en Leningrado. Allí encuentra un amigo en un hombre que se hace llamar Igor y comienza una historia de amor con la sordomuda Lena. En torno a la relación de Max con su padre, Igor y Lena, los episodios poco desarrollados dan un retrato muy facetado de Leningrado y sus habitantes. A los ojos de Max, que regresa, la ciudad es al mismo tiempo conocida y extranjera. Imágenes líricamente saturadas y una edición sofisticada contribuyen a hacer de la película una descripción expresiva de una ciudad cambiante.
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