Basada en una leyenda quechua, Malambo cuenta la historia de una mujer que perdió a su marido y a su hijo a causa del codicioso patrón de una hacienda. Juró que nunca se quitaría el paño que cubría sus ojos hasta que sus muertos fueran vengados por la muerte del patrón y su hija. La naturaleza parece estar de su lado, ya que una sequía ha azotado la tierra. Su otro hijo, Malambo, acepta el deber de venganza. Malambo no es un ser humano normal: es el runa-uturungo, o Hombre Tigre, de la tradición quechua, y no puede ser herido por balas. Lleva a los obreros a rebelarse y derrota al patrón. Sin embargo, en lugar de matar a la hija del patrón, la ciega Urpila, se enamora de ella, rompiendo así el corazón de su madre.
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