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Hacia 1830, el trampero Flint Mitchell y otros hombres se dedican a la caza por los inexplorados territorios de Montana e Idaho. Para evitar que los indios Pies Negros le corten la cabellera, Mitchell se casa con Kamiah, la hija del jefe de la tribu. Tras dar a luz a un niño, es asesinada por una tribu rival, y aunque el oportunista Mitchell piensa en abandonar al bebé, finalmente acaba haciendo lo correcto.