Julia, Nick y Sterre comienzan su año escolar con éxito: tienen un contrato con un sello discográfico y pueden actuar en un importante espectáculo en vivo a nivel nacional. Pero entonces su escuela se fusiona con otra, de modo que todos los miembros del rival Olympus College se unen a ellos, ¡incluida su eterna rival Babette! Todos los escuadrones están patas arriba y mientras Babette intenta recuperar su posición número uno, los Misfits se hacen amigos de la tímida Tara. Los Misfits deben hacer todo lo posible para permanecer juntos y seguir su sueño de ganar la final del concurso internacional de música, los TMA.
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