Montmartre sur Seine

Maurice ama a Juliet y Michael ama a Lily. El romance florece en la colina. Son trabajadores, artesanos y Lily tiene un verdadero talento como cantante. Pero la llegada de Claude trae problemas a sus relaciones. Maurice, celoso, se acerca a Lily. Cantando en las calles, Lily se convierte rápidamente en una estrella de cabaret.