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La bella Eurídice llega a la ciudad brasileña de Río de Janeiro en vísperas de su famoso carnaval y eogida por una prima que vive en los arrabales de la ciudad. Hasta el lugar llega en un tranvía cuyo conductor, un guitarrista llamado Orfeo, se fija en sus encantos. Sin embargo su relación se verá afectada por lassospechas de su celosa novia.