Carlomagno y sarraceno Agramante están en guerra. Aunque los francos son superados en número por sus enemigos, logran contenerlos en las estribaciones de los Pirineos. Se firma una tregua entre los dos bandos, durante la cual Agramante envía traidoramente a Angélique, una bella seductora de su séquito, al campamento Paladin. Mientras tanto, el emperador ha decidido darle a su hija Au ...