The Conquests of Peter the Great, Part One

Rodada en los estudios Lenfilm en Leningrado. Se abre con la batalla de Narva, y es esencialmente una crónica de la lucha de Rusia contra Suecia en la Gran Guerra del Norte. Pedro es derrotado, y se retira a regañadientes. Decidido a obtener una victoria, funde las campanas de un monasterio local para hacer balas de cañón. Escenas posteriores muestran la oposición tanto de los boyardos como de algunos miembros de la Iglesia Ortodoxa en los planes de Pedro. El conflicto histórico con sus ideas occidentales provocaron la creencia generalizada de que Pedro era realmente el Anticristo.

La película se adentra en la vida personal de Pedro, la exploración de su amistad con Alejandro Menshikov y su encuentro con su futura esposa Catherine. Su decisión de fundar San Petersburgo tambien se muestra, así como el duro trabajo de los trabajadores construyendo su nueva ciudad-fortaleza a orillas del Neva. Mientras que la ciudad está construyéndose, Pedro supervisa los astilleros.