El evangelista viajero Ephram Judson (Albert Tavernier) se topa con una oposición formidable en la persona del ateo declarado Hugh Lee (Frank Mills). Parece que Lee negó la existencia de Dios cuando su amada hermana quedó ciega. La hija de Judson, Ruth (Jane Grey), hace todo lo posible para convertir a Lee, pero es una batalla perdida. Peor aún, una serie de extrañas coincidencias lleva a los aldeanos a concluir (erróneamente) que Lee ha tratado de "salirse con la suya" con la virginal Ruth. A punto de ser linchado por la gente enojada del pueblo, Lee es salvado por un rayo oportuno, tras lo cual abraza esa religión de antaño con verdadera prisa. Elegido como Tom, el hermano inútil de Ruth, es el diminuto Percy Helton, mejor conocido por los cinéfilos de los últimos días por sus papeles de personajes de voz ronca en películas sonoras como The Robe, Kiss Me Deadly y The Music Man.
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