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Tras el asesinato de su amada esposa, Danny Parker se queda a la dervia en un mundo en el que nada es lo que parece. En su periplo traba amistad con el gandul Jimmy the Fin y toma parte en el rescate de su vecina Colette de sus propios demonios. Danny es perseguido por unos agentes encubiertos de narcóticos y el sádico traficante Pooh Bear.