Cortez envía a Alvarado a Montezuma, quien lo arroja a una mazmorra de la que es rescatado por Tecza, quien lo ama. Es recapturado cuando su amante Guatemoco encuentra a Alvarado escondido en sus habitaciones. Tecza luego lleva a Cortez a la ciudad, causando así la destrucción de su nación y asegurando el amor de Alvarado.