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España, años 50. La apasionada y trágica historia de amor de Alfredo (Fernando Guillén) y María Galván (Maribel Verdú), una famosa cantante de boleros, es evocada y rodada treinta años después por el propio Alfredo, reputado director de cine. La protagonista es Lupe (Maribel Verdú), la hija de la cantante.