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Val Waxman es un prestigioso director de cine doblemente galardonado con el Óscar pero que ha acabado convirtiéndose en un fracasado neurótico que desea desesperadamente volver a trabajar en el mundillo. Cuando por fin se le presenta la ocasión, se ve en un dilema: trabajar para su ex-mujer Ellie, que lo dejó por el jefe del estudio, o perder su última oportunidad y evitar de nuevo una relación dolorosa.