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Daisy Gamble (Barbra Streisand), una mujer poco convencional, quiere quitarse de encima el vicio del tabaco para complacer a su prometido: Warren (Larry Blyden). Incluso se apunta a una sesión de hipnosis que le recomienda un doctor (Yves Montand). Pero, en mitad de la hipnosis, el doctor se da cuenta de que su paciente puede convertirse en las vidas pasadas de otras personas... y se enamorará de una de ellas irremediablemente.