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Boy (River Phoenix), un viudo que vive como un ermitaño, espera el fin del mundo en una desértica planta de pruebas nucleares. Se distrae fabricando muñecos a los que otorga poderes mágicos. Cuando a una pareja de la alta sociedad de Hollywood (Judy Davis y Jonathan Pryce) se le avería el coche en pleno desierto, Boy los acoge en su refugio. Más tarde, el joven los hace sus prisioneros con la idea de empezar una nueva vida con la mujer como compañera.