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Henning es un fotógrafo de moda impulsado por visiones de la gloria artística. Es animado por un agente literario para producir un volumen de desnudos eróticos y trabaja para crear el diseño perfecto con su modelo favorito, Leslie. Todo parece ir bien hasta que aparece la misteriosa Joyce; Oscura y sensual, Joyce juega con el ego del fotógrafo. Cegado por sus propias ambiciones, Henning es incapaz de ver la tela ruinosa que Joyce está tejiendo.