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Maine, 1971. Isabelle es una madre sobreprotectora cuya delicada relación con su hija Amy se deteriora aún más cuando ésta es seducida por su profesor de tenis. Cuando Amy y una amiga descubren el cadáver de una pequeña en el interior de un vehículo, las tensiones en el seno del pequeño pueblo de Shirley Falls aumentarán aún más. Sólo cuando el sórdido pasado de Isabelle sea revelado podrá reconducirse la situación entre Amy e Isabelle.