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Walter es un joven madrileño apasionado por la música que se gana la vida limpiando la basura de un local de Jazz. Su novia se queda embarazada y su madre fallece; y lo peor sucede cuando le llega un vídeo en el que una cubana le confiesa ser su madre. Sin embargo su viaje a Cuba resultará de lo más inoportuno para su progenitora.