Johnny Jackson, un sórdido agente de talentos, descubre al adolescente Bert Rudge cantando en una cafetería. A pesar de la protesta de Bert de que en realidad solo le interesa tocar bongos, Johnny lo inicia en el camino hacia el estrellato. El trato que hicieron, sin embargo, es muy explotador de la joven cantante, y su relación pronto comienza a empeorar.