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Marco (Michael Parks), un joven y arrogante estudiante de arte, es amigo de Timothy (John Leyton), un estudiante de medicina, y de Sarah (Jennifer Hilary), su novia. Por su parte Timothy se siente dominado por su bella madre, Carol (Jennifer Jones), que se está divorciando de su marido. Marco busca un apartamento para ir a vivir con Timothy, pero Carol se opone, y en su lugar va Sarah, que se está enamorando de Marco.