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Glenn Higgins y Patsy Jones son un equipo de canto y baile que viaja por el circuito de vodevil a través de los Estados Unidos y aterriza en una ciudad de tanques de Kentucky llena de sharies y sabios, con polainas y portando bastones, que tienen razones para querer un caballo llamado "Hot Heels, no para ganar la carrera en la que está programado para correr. Esto no es un buen augurio para los vodevilianos ya que ...