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El Filigranas y Aceituno, su mozo de espadas, se disponen a torear una res en el día de fiesta de un pueblo manchego. Antes de la corrida Aceituno confiesa al matador su miedo tras su anterior fracaso como novillero. La asistencia de un periodista de Madrid aumentará los nervios de ambos. Además en sus pensamientos también estará Fina, engañada por el hijo del médico del pueblo prometido de la hija del alcalde.