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Se roba un cargamento de ametralladoras Vickers de un buque de guerra británico en el puerto de Bombasa, África, en 1914, y se asigna a Denham para localizarlas. Se hace pasar por un cazador y sigue un rastro que lo lleva a Cunningham, un comerciante, que tiene la intención de vender los rifles a los alemanes, y cuya hija, Jennifer, Denham ama.