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En el pueblo tunecino de Nefta, un grupo de niños juega al fútbol en un páramo. Mientras tanto, dos hermanos llamados Abdallah y Mohammed se encuentran con un burro que lleva unos auriculares en las orejas y unas bolsas rellenas de un polvo blanco en su lomo. Sin pensárselo dos veces, deciden llevar las bolsas hasta su aldea.