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En la decimooctava dinastía de los faraones, un pobre huérfano llamado Sinuhé se convierte en un brillante físico y junto a su fornido amigo Horemheb tienen la mala fortuna de presenciar un ataque epiléptico del Faraón. Condenados a muerte por presenciar lo que no debieron, son perdonados por el propio Faraón por haberle salvado la vida y entran en su corte.