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En una pequeña ciudad en medio del desierto, cerca de la frontera entre Mongolia y China, apenas viven un puñado de habitantes. La mayoría ha abandonado la ciudad tras haber luchado durante años contra un desierto que no deja de ganar terreno. Los pocos que quedan se dedican a plantar arbustos en una tierra que cada vez es más árida, dirigidos por su jefe, Hangai.