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Terence McDonagh es un detective tan entregado a su trabajo como a las drogas. Tras el paso del huracán Katrina, se convierte en un agente extremadamente intuitivo sin miedo a nada. Ahora se encuentra investigando el asesinato de cinco inmigrantes senegaleses. Complicando su tumultuosa vida está la prostituta a la que ama, Frankie Donnenfeld. Juntos se hundirán en su propio mundo, marcado por el deseo, la compulsión y la consciencia.