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En un Japón mítico, Ko-Ko, un sastre barato, ha sido nombrado Lord Alto Verdugo y debe encontrar a alguien a quien ejecutar antes de la llegada del gobernante Mikado. Enciende a Nanki-Poo, un juglar paseante que ama a la hermosa Yum-Yum. Pero Ko-Ko también ama a Yum-Yum, y Nanki-Poo, al no ver ninguna esperanza para su amor, considera el suicidio. Ko-Ko se ofrece a resolver tanto sus ...