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Una joven huérfana que vive con su abuela en una gran casa de Virginia se enamora de las voces de Joan d'Arc. Su niñera busca la ayuda de un pretendiente rico (el primer papel real de David Lynch) para llevarse a ella y al huérfano cuando se da cuenta de que la abuela, a menudo cruel, no puede ofrecer al huérfano el amor que ella necesita. Termina con una trama impredecible ...