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En el cabaret "El Arca de Noé", Eva (Catherine Jourdan) canta frente a un público oculto tras máscaras de animales. Unidos por la misma admiración, Yave (Klaus Kinski), un director de zoológico, Yvo, un joven tartamudo amante de la música, Ivy, una mujer andrógina, Yvonne y Uwe, el jefe de Eva, ponen ojos a las inanimadas máscaras. Yvo va al camerino de Eva para recordarle su pasado: el terrible accidente que interrumpió su carrera.